第4話
変身願望
脚本:大久保昌弘 絵コンテ:愛敬亮太、米田和弘 演出:愛敬亮太
作画監督:久々宮ぎん、油布京子、日高真由美 総作画監督:今岡律之、門智昭
エレナと遭遇する修一クレア。圧倒的な力の前に敗北し、着ぐるみの修一の頭が引き裂かれてしまう。修一を直すために、「宇宙人」がいるというラブホテルの跡地を訪れる。
その宇宙人は最初はとぼけるものの、コインを見せることでその依頼を引き受ける。
そして、コインや修一の変身の秘密を話し始めるのだが、それは二人のまったく予期し得ないものであった。