第4話

変身願望

脚本：大久保昌弘　絵コンテ：愛敬亮太、米田和弘　演出：愛敬亮太
作画監督：久々宮ぎん、油布京子、日高真由美　総作画監督：今岡律之、門智昭

エレナと遭遇する修一クレア。圧倒的な力の前に敗北し、着ぐるみの修一の頭が引き裂かれてしまう。修一を直すために、「宇宙人」がいるというラブホテルの跡地を訪れる。
その宇宙人は最初はとぼけるものの、コインを見せることでその依頼を引き受ける。
そして、コインや修一の変身の秘密を話し始めるのだが、それは二人のまったく予期し得ないものであった。